Évaluation et ingénierie financière

NOS EXPERTISES

Nos spécialistes mettent l'ingénierie financière au service de la rentabilité des organisations. Après étude des finances de l’entité, nous mettons en place des solutions de montage financiers adaptées à chaque entité afin de permettre des investissements rentables et fiables.

L’évaluation d’une organisation demande des connaissances précises et une très grande précision. Cet exercice d’analyse financière exigent est réalisé par nos experts Associés pour connaître la valeur intrinsèque d’une société, notamment dans le cadre de cession.

Pour cela, nous analysons, au-delà des chiffres, le modèle de l’organisation, son environnement et son secteur d’activité. En fonction des sociétés, plusieurs méthodes de valorisation existent pour apporter l’estimation la plus juste et faire ressortir les éléments qui serviront à l’argumentaire de valorisation.

Lors d’une acquisition de société, nous accompagnons l’acquéreur pour assurer sa sérénité et lui apporter toutes les données stratégiques dont il a besoin pour prendre les meilleures décisions. Notre accompagnement se déploie à travers plusieurs missions :

  • Due Diligences financement préalable à une acquisition
  • Revue critique de l’information financière
  • Investigation détaillé sur site
  • Revue des clauses d’ajustement de prix

La cession d’une société est une étape particulière dans la vie d’un dirigeant. Les enjeux sont multiples et rien ne doit être laissé au hasard. Auditeurs Advisory vous assiste dans cette démarche pour vous permettre d’anticiper, de préparer et de valoriser au mieux cette cession :

  • Préparation d’un rapport vendeur
  • Préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs
  • Préparation d’analyses spécifiques
  • Revue de clauses d’ajustement de prix

Notre expérience des évaluations de tout type et nos compétences en matière de normes comptables nous permettent d’accompagner les sociétés dans l’affectation de l’écart d’acquisition (PPA) à travers :

  • L’assistance lors de la première consolidation
  • Le diagnostic des données des écarts d’acquisition
  • Le suivi de la valeur des actifs

Fusion, acquisition, prise de participation… de nombreux modèles permettent à une entreprises, quelle que soit sa taille, de croître. Nos experts accompagnent les entreprises dans leur stratégie d’investissement et de développement et dans la mise en place des solutions dédiées.

Les actifs incorporels et immatériels sont des enjeux à ne pas négliger pour une société. Ils augmentent sa valeur en prenant en compte son historique, son savoir-faire, ses innovations, ses technologies et ses investissements autres que financiers. Nous accompagnons les organisations dans :

  • L’évaluation des marques
  • L’évaluation des brevets
  • L’évaluation des savoir-faire non brevetés
  • L’évaluation des fonds de commerce

Toute entreprise détenant des titres de participation, a l’obligation de procéder à leur évaluation à chaque clôture de l’exercice comptable. Pour garantir un maximum de sécurité, Auditeurs Advisory accompagne les sociétés dans le suivi de la valeur des titres de participation qu’elles possèdent.

Notre intervention permet en outre d’anticiper les situations pour contrer les risques relatifs à ces titres.

En tant qu’expert indépendant et évaluateur d’entreprises, nos experts Associés ont les compétences et la légitimité pour attester le caractère équitable d’une transaction. Nous intervenons sur :

  • Les fusions entre filiales
  • Les offres d’achat publiques

Dans le cadre de leur développement, nous accompagnons les organisations dans l’analyse de leurs financements externes afin de les guider vers le financement le mieux adapté à leur situation.

  • Emprunt
  • Augmentation du capital

Adopter des modèles financiers adaptés est indispensable pour gérer et évaluer les risques des sociétés. Nos experts analystes vous conseillent dans :

  • La valorisation de vos données financières
  • La gestion de vos outils financiers
  • L’identification des risques

Les fonds propres répondent à des enjeux cruciaux pour les entreprises : répondre à des besoins immédiats, financer un développement… Nous conseillons les entreprises sur la stratégie à adopter dans la structuration de leur financement en fonds propres afin de valoriser leur solidité financière notamment auprès de leurs parties prenantes.

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